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Gold - Palladium, il Crollo dei Preziosi

Inserito in Palladio

Crolla il Gold sotto il supporto a $1.300, Scende il Palladio lo spread tra i due preziosi diminuisce. 

Il prezzo del Palladio ha esteso il crollo dai nuovi massimi storici di metà marzo giovedì, mentre argento e platino sono scivolati, e l'oro è affondato sotto i 1.300$/oncia per la prima volta in una settimana. Il Palladio oggi è stato scambiato oltre il 12% al di sotto del nuovo massimo storico della scorsa settimana.


L'argento ha ora perso l'8,5% dal picco di fine febbraio. Scendendo a 1.295$ l'oncia, l'oro ha ceduto il 3,8% rispetto ai massimi di fine febbraio, dopo che nuovi dati hanno indicato che l'economia statunitense è cresciuta del 2,2% nel 2018, più lentamente di quanto stimato in precedenza.

Nel frattempo, il platino è crollato del 4,3% giovedì dal massimo della scorsa settimana di 9 mesi.

"Il fatto più curioso tra i metalli [è] la scomparsa del palladio", dice il trading desk di un raffinatore, che definisce il crollo del 6% di mercoledì “spettacolare”quando la linea del metallo prezioso industriale "è scesa vertiginosamente" dopo che il capo della seconda azienda produttrice al mondo lo ha definito una "bolla".

Dopo aver toccato i minimi di 5 anni alla fine del 2015, i prezzi del palladio sono saliti del 234% al picco della settimana scorsa sopra i 1.600$ l'oncia.
I prezzi del platino sono stati minori del Palladio per 19 mesi consecutivi, il periodo più lungo mai registrato.

La corsa di 17 mesi del palladio al di sopra del prezzo del platino nel 2000-2001 è stata seguita da un calo del 27,2% nei successivi 12 mesi. Il platino è aumentato del 26,5% in dollari.

"È una bolla", afferma Mark Cutifani, CEO dell'Anglo American (LON: AAL), con sede in Sudafrica, responsabile di un'oncia di palladio su 6 ed una in 4 di platino estratte in tutto il mondo, al Financial Times.

Ora, come metallo più economico da febbraio 2018, il platino trova circa il 60% della sua domanda globale negli auto-catalizzatori per ridurre le emissioni nocive dei motori diesel.  Il palladio trova l'80% della sua domanda negli autocatalizzatori a benzina.

"Man mano che i nuovi modelli si sviluppano nell'industria automobilistica," ha annunciato Cutifani al FT Global Summit di questa settimana a Losanna, in Svizzera, "gli aggiustamenti avverranno e forse ci sarà qualche sostituzione [per scambiare il palladio de i catalizzatori a benzina con il metallo più economico] ... ed il platino tornerà più forte di prima. " "La tecnologia alla fine porterà alla sostituzione del palladio con il platino", ha concordato una nota all'inizio di questo mese dalla banca olandese ABN Amro.

Quindi, mentre l'intero settore automobilistico globale si trova di fronte a "prospettive più deboli ... pensiamo che il Palladio sia il metallo prezioso più sopravvalutato, e ci aspettiamo prezzi più bassi [perché] la carenza è più che riflessa nel prezzo.

"Il platino rimane un metallo prezioso economico e attraente". Ma i "prezzi divergenti" dei due metalli riflettono le dinamiche contrastanti della domanda e dell'offerta sottostanti di ciascun metallo ", affermano i consulenti specializzati di Metals Focus.

"Nel caso del Palladio, la questione chiave è il deficit crescente e in corso [tra offerta e domanda], che ha caratterizzato il mercato per gran parte dell'ultimo decennio. [Considerando] dal 2010 in poi, il platino ha registrato un surplus fisico tutti gli anni tranne due. "

In previsione di un deficit crescente per il Palladio e di un surplus crescente per il platino, Metals Focus si aspetta che il metallo più caro continui a crescere, "superando 1.700$ prima della fine dell'anno".

Tali guadagni significherebbero che il platino "continuerà un’agonia con una base di supporto non sostenibile", afferma Metals Focus, perché i prezzi record per estrarre i sottoprodotti minerari palladio e rodio indicano che "la probabilità di tagli volontari alla produzione in Sud Africa appare sempre più remota".

I prezzi dell'oro, nel frattempo, hanno colpito i minimi di 1 settimana per gli investitori sia dell'Eurozona sia del Regno Unito giovedì, mentre i mercati azionari mondiali hanno aumentato i guadagni dopo i dati sul PIL degli Stati Uniti, ed il Parlamento britannico si è preparato a votare per la terza ed ultima volta domani sull’accordo del Primo Ministro Theresa May con l'UE, dopo aver respinto ciascuna delle 8 alternative la scorsa notte.

La May ha dichiarato che, se la cosiddetta ala “Brexit dura” del suo partito conservatore ora sostiene il suo accordo, rassegnerà le dimissioni.

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